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龙蟒佰利2019年年度董事会经营评述

发布时间:2020-03-24 20:47    来源媒体:同花顺

龙蟒佰利(002601)(002601)2019年年度董事会经营评述内容如下:

一、概述

(一)经营环境分析

2019年是新中国成立70周年,也是全面建成小康社会的关键之年。这一年,中国经济发展面临的外部环境和内部条件更趋复杂,一些经济的和非经济的困难和挑战明显增多。全球经济形势逆转,由上年的“同步复苏”转向“同步减速”,主要经济体货币政策由“加息”“缩表”转向了“降息”“扩表(QE)”,经贸摩擦此起彼伏,保护主义愈演愈烈,英国脱欧、地缘政治以及多地上演的民粹主义都为全球经济带来了更大的风险和挑战。从国内看,中国政府加大逆周期调节、积极实施“六稳”政策,三大攻坚战取得关键发展,国民经济总体保持在合理区间,发展质量逐步提升,主要预期目标较好实现,从季度来看,前三季度经济增速逐季放缓、下行压力持续增大,四季度逐渐企稳。根据国家统计局的数据,2019年,我国国内生产总值达到990,865亿元,接近100万亿元;人均国内生产总值70,892元,按照年平均汇率折算达到10,276美元,首次突破1万美元大关。

2019年,钛白粉行业继续经历严峻考验,相关的环保和安全法规要求越加严格,内外部经济环境更加复杂,钛白粉行业总体运行情况良好,供需基本平衡,价格维持稳定,产能利用率保持稳定,步入平稳的常态化发展时期。根据国家化工行业生产力促进中心钛白分中心统计,2019年钛白粉行业产量产能双增长,大中型企业的产能利用率普遍较高,小微企业相对较低。全国41家具有正常生产条件的全流程型钛白粉企业的综合产量达到318万吨,同比增加7.69%,其中金红石型254万吨,占比为80.00%,比上年提高2.39个百分点,锐钛型52万吨,占比16.29%,比上年提高1.3个百分点,非颜料级及其它产品12万吨,占比3.70%,比上年下降1.5个百分点。进出口情况继续延续2018年状态,进口量在减少,出口量在增加,2019年,全国的钛白粉进口量为16.76万吨,同比减少20.00%,全国的钛白粉出口量为100.34万吨,同比增加10.47%。

(二)公司总体经营情况

2019年,面对复杂的国内外形势,龙佰集团以“内涵式增长、外延式扩张、融合式发展、创新式提升”为举措,攻坚克难、创新求变,在收购兼并、项目建设、质量管理、绿色发展等方面发力,圆满完成各项目标任务,同时推进公司低成本、快速度、高质量发展。

2019年,公司实现营业收入113.59亿元,较上年上升8.79%;实现利润总额30.22亿元,较上年上升11.27%;归属于上市公司股东净利润25.94亿元,较上年上升13.49%。

本年度,公司主要经营工作情况如下:

1、产销稳中有进,产业链优势和核心技术优势凸显

2019年,公司共生产硫酸法钛白粉55.52万吨,同比减少1.65%,氯化法钛白粉7.47万吨,同比增长20.40%;共销售硫酸法钛白粉55.78万吨,同比增长6.06%,氯化法钛白粉6.75万吨,同比增长13.31%;采选铁精矿351.86万吨,同比增长6.37%,钛精矿85.31万吨,同比增长6.12%。产销较往年稳中有进,整体实现年初产销计划目标,创历史新高。

公司现拥有“钛精矿~氯化钛渣~氯化法钛白粉~海绵钛~钛合金”完整产业链,并掌握各产品生产所需的核心技术,原料及中间产品的稳定供应保障了钛白粉及海绵钛持续生产及产品质量,降低了生产成本,2019年高钛渣、四氯化钛、铁精矿等中间产品及副产品销量增加售价提高进一步提升了业绩,产业链优势和核心技术优势凸显。

2、收购兼并,抢抓机遇

公司是国内唯一一家完全掌握氯化法工艺全流程的企业,为快速扩大规模,抢占市场先机,巩固企业在行业中的优势地位,同时为了依托已有的产业链和技术优势进入钛材行业,增加新的利润增长点,2019年5月,公司收购了云南冶金新立钛业有限公司,通过收购新立钛业国有股权、少数股东股权及债转股控股比例达到98.39%。新立钛业地处云南楚雄州,靠近中国钛矿产地攀枝花,拥有丰富的水、电、天然气等资源。新立钛业拥有较为完善的氯化法工艺配套生产线,现有年产6万吨氯化法钛白粉生产线,1万吨海绵钛生产线,8万吨高钛渣生产线。截止目前,新立钛业已实现全面复产,初步形成了氯化钛渣、氯化钛白、海绵钛为一体的低成本联产体系,其中8万吨/年高钛渣生产线于2019年9月15日顺利复产,年累计生产高钛渣1.2万吨,完成产值1.1亿元;1万吨/年海绵钛生产线于2019年9月底顺利复产,2019年10月5日产出第一炉海绵钛,全年生产海绵钛700吨;6万吨/年氯化法钛白粉生产线于2019年12月6日产出钛白粉。

锆业为公司的第二大主业,与公司钛产业在原材料、生产、技术、市场等方面有很强的协同效应,在公司持续向钛产业发力的同时,为进一步完善锆产业布局,将钛、锆产业引向纵深、耦合发展,2019年11月,公司收购了广东东方锆业(002167)科技股份有限公司15.66%的股权。东方锆业是一家专业从事各种锆系列制品研发、生产和经营的国家火炬计划重点高新技术企业,锆产业链配套齐全,拥有自己的锆矿砂资源,在当前产业发展走向高端的复合氧化锆粉体及氧化锆陶瓷、核级海绵锆等两大领域拥有自主知识产权的核心技术和雄厚的产业基础。下一步,公司将利用两个公司产业链优势,加大澳洲锆钛共生矿的开发,在巩固原有产品线的基础上,大力向下游新兴锆制品领域拓展,做大做强锆金属业务,同时充分利用两个上市公司的平台优势,利用资本市场,整合国内锆产业,形成“钛锆共生,两翼发展”的新格局。

3、加快龙头项目建设,巩固产业链优势

公司加快钛白产能扩张步伐,并全力拓展产业链上下游发展空间,巩固行业优势地位。20万吨/年氯化钛白项目是引领公司未来5-10年可持续发展的龙头项目,2019年已竣工投产。报告期,公司董事会审议通过《关于投资建设50万吨攀西钛精矿升级转化氯化钛渣创新工程建设项目的议案》《关于投资建设年产3万吨高端钛合金新材料项目的议案》。两大项目的投建,既有利于充分利用攀西丰富的钛矿资源,实现钛精矿升级转化氯化钛渣的规模化生产,在保障氯化钛白原料的供应稳定的同时,提升矿产资源的综合利用价值;亦有利于进一步推动公司“钛精矿~氯化钛渣~氯化法钛白粉~海绵钛~钛合金”全产业链的优化升级,实现“做深做精钛产品,做细做透钛衍生品”的发展目标,提升公司盈利能力与核心竞争力,推动企业可持续发展。

4、加快科研攻关,增强话语权

加强技术攻关,强化科研开发,努力推动企业的科技进步。2019年,公司大力实施技术创新工作,先后实施了180余项创新项目,实现效益近2.5亿元。尤其是在钛矿原料升级氯渣技术突破、氯化法新产品开发、环境资源综合利用等方面进行科研攻关。钛矿原料升级氯渣技术突破:研究了攀枝花矿及云南矿升级氯渣工艺路线,实现国产矿升级氯化法原料技术突破,为公司50万吨攀西钛精矿升级转化氯化钛渣创新工程项目提供技术支持;氯化法新产品开发:根据公司氯化法发展需要,为了提高氯化法产品市场占有率,公司进行了高耐候涂料、色母粒专用领域用氯化法钛白粉的开发,目前正在逐步的试车或客户评价中;环境资源综合利用:持续推动氯离子及高盐废水的资源综合利用项目进展,硫氯耦合项目产出的硫酸亚铁母液用作聚合硫酸铁原料,工艺路线可行。

5、人力资源体系优化,适应战略需求

千秋基业,人才为先。2019年,公司引进专业人力资源管理咨询机构,制定面向未来的人才战略,优化吸引和保留出色人才的薪酬战略方案,建立有利于人力资本持续个性化、专业化发展的业绩、人才和能力管理系统,为公司快速可持续发展解决人才的问题。公司坚持内涵式增长、外延式扩张双轮驱动的发展模式,为巩固竞争优势、抢占市场先机,公司在收购兼并、技改扩建、新项目建设等方面的步伐不断加快,对各类人才的需求不断增加,此时对人力资源体系进行优化,有利于公司吸引、保留各类人才,打造蓬勃发展的人才队伍,为公司战略保驾护航。

6、回报股东,共享发展

报告期内,公司一如既往的坚持稳定、持续、科学的分红理念,于本年6月实施了2018年度和2019年一季度权益分派,分别向全体股东每10股派1元人民币现金(含税)、每10股派6元人民币现金(含税),于本年12月实施2019年三季度权益分派,向全体股东每10股派1.5元人民币现金(含税),以良好的分红回报回馈支持公司发展的广大股东。二、核心竞争力分析

公司是国家级高新技术企业、全国守合同重信用企业、国家技术创新示范企业、河南省节能减排科技创新优秀示范企业,河南省创新龙头企业。公司连续多年入选“中国化工企业500强”,攀枝花基地还被评为“国家绿色矿山”。公司拥有“国家矿产资源综合利用示范基地”和“钛白粉清洁生产工艺与技术国家地方联合工程实验室”两大国家级的示范基地和实验室。拥有“雪莲”牌和“蟒”牌两大中国驰名商标。

公司主营产品钛白粉生产规模亚洲第一,世界第三,畅销全国,远销亚非拉美欧的一百多个国家和地区,是中国外贸出口先导指数样品企业。公司钛白粉产能、固定资产规模、营业收入和净利润等指标均处于国内首位。公司在技术、市场、循环经济、品牌、质量等方面具有较强的核心竞争优势。

经营管理优势,经过龙佰深度融合,公司已基本实现了市场开发、财务管理、信息管理、制度管理、人事管理、工艺管控、战略规划、文化观念等多方面的一体化管理,形成了制度标准严明、全程管控严正、具有自身发展特色的精益管理模式。集团以精益管理班组长集训为切入点,全面开展精益管理培训;大力开展个人改善与创新项目改善,完成了年度人均劳效目标;深入推广精益生产区达标,加大精益生产区建设力度,在安全隐患排查整改、跑冒滴漏治理、企业形象打造和员工工作环境改善方面均有质的飞越,在设备管理评价方式上已导入OEE评估指标,进一步优化了精益管理水平。

技术优势:公司历来重视科技创新,依托业内唯一的国家级企业技术中心、国家地方联合工程实验室、国家CNAS认可实验室、省级工程技术中心等研发平台,在钛原料品位提升及精深加工、钛白粉新产品研发及产品性能优化、钛及其衍生品工艺耦合及清洁生产、废副资源综合利用、原子利用率提升、生产过程管理与控制、氯化法设备改进及国产化等方面具有显著的技术优势。同时拥有院士专家工作站、河南省纳米材料工程技术中心产业化基地、博士后研发基地等研究机构。公司特聘请国内外行业专家参与各类技术创新工作,保持与国际最高水平接轨。

循环经济优势:公司通过兼并重组实现了产业资源横向与纵向整合,使公司业务进一步延伸。目前已经形成纵向垂直一体化和横向耦合协同的生产模式,拥有从钛矿开采、精矿加工、钛渣冶炼、硫酸法和氯化法两种钛白粉全流程生产工艺,以及海绵钛全流程生产工艺,并且拥有钛白粉生产、海绵钛生产、资源综合利用及钒钛磁铁矿高效综合利用等技术专利432余项,是行业首家通过联产法清洁生产鉴定的企业,综合研发能力领先国内同行。硫酸法-氯化法产业链绿色耦合关键技术、硫铁钛和硫磷钛联产清洁生产技术、白石膏生产技术等均是行业内独创,硫磷钛和硫铁钛联产法清洁生产工艺与技术还分别获得了中国石化行业科技进步一等奖和三等奖以及省级科技进步一等奖和二等奖。多年的运营经验使公司完全具备20万吨/年单套硫酸法和10万吨/年单套氯化法钛白生产线的设计、安装和开车能力。公司通过开展多方向全方位的国际合作,提升了公司在中高端钛白粉领域的国际竞争力。公司正在开展的研发项目也将极大提升公司在钛产业链领域的综合竞争力,为企业实现绿色高质量发展提供了核心动力。首家创新开发的硫酸法-氯化法产业链绿色耦合关键技术,不仅为氯化法提供充足的原料,还解决了硫酸法钛白废酸处理和石膏堆存问题;成功开发了极贫复杂多金属共伴生钒钛磁铁矿高效综合利用技术,该项技术成果将表外矿资源由不能利用提升为可被开发利用的宝贵资源,属国家重大产业技术开发专项技术,对我国攀西钒钛磁铁矿开发产业实现资源节约型、走可持续发展之路具有重要意义;积极采用深度膜处理技术、探求废副产品的再利用途径等,这一系列的创新举措实现了资源循环综合利用和超净排放,有效增加了公司的可持续发展能力。

全产业链及规模优势:集团公司在钛产业领域拥有河南焦作、四川德阳、攀枝花,湖北襄阳及云南楚雄等四省五地六大生产基地,形成了从钒钛磁铁矿采选、到还原钛、高钛渣、合成金红石等原料精深加工,再到硫酸法钛白、氯化法钛白、海绵钛等产品的全产业链格局。主营产品钛白粉产能(含在建)合计101万吨,具有30余年的钛白粉技术创新、生产和管理经验。公司一期氯化法项目,是国内目前运行最为稳定、续建规模最大的大型沸腾氯化法项目,对引领产业转型升级具有重大意义。

质量和品牌优势:制定了严格的质量控制标准,通过了ISO9001:2008(GB/T19001:2008)质量管理体系认证、ISO14001:2004(GB/T24001:2004)环境管理体系认证和OHSAS18001:2007(GB/T28001-2011)职业健康安全管理体系认证。公司的钛白粉产品品种齐全,涵盖涂料、塑料、油墨、造纸等各领域用途的钛白粉牌号达16种,产品质量优异,尤其在亮度、遮盖力、耐候性、分散性等方面与国际知名同行产品相当。同时建立了完善的销售技术支持和产品售后服务体系,能够为客户提供高品质、个性化的服务。公司拥有“雪莲牌”和“蟒牌”两个钛白粉行业的知名品牌,不仅畅销全国,还远销一百多个国家和地区,深受国内外客户好评。

出口市场优势:为了更好的开拓和维护市场与客户,公司在美国、英国、香港投资设立了子公司,广泛与国际涂料、塑料、油墨等行业巨头建立了战略合作关系,进一步加大了公司的全球化进程和国际影响力。公司连续多年被河南省商务厅授予“河南省进口重点企业”、“河南省出口重点企业”称号;在机器设备、原材料和仪器仪表采购等方面,公司积极开拓国外采购渠道,与加拿大、南非、印度、莫桑比克、塞内加尔等国家的多个世界级原材料供应商建立了稳定的合作关系,有效保证了公司原材料的供应。

信息化优势:公司持续提升信息化管理水平,在原有的ERP系统、OA办公系统、能源管理系统、MES制造执行系统、数据决策系统等信息管理系统基础上,推进了爱数系统,既满足了集团公司对于构建安全性文件存储和共享的需求,也提升了信息化办公的效率。同时财务管理上开发并统一运行NC系统,提升了资金管理和审批效率。公司已启动了“两化融合管理体系贯标工作”,提高公司信息化环境下的经营管理水平,打造信息化、自动化、智能化的创新型公司。

公司始终肩负“强中国钛产业,做受尊敬企业”的企业使命,以技术创新为引领,持续探索钛产业领域的纵向一体化及横向循环化相结合的绿色发展道路。未来,将打造全球唯一拥有硫酸法和氯化法工艺耦合联产技术的钛白粉生产企业;凭借原料四氯化钛的大规模生产优势,打造氯化法钛白粉、海绵钛及高端钛合金的低成本联产体系;同时积极拓展“钒、锆、铁、钪、锰、硅”等钛衍生品领域,完善绿色大循环产业链。最终形成“人无我有、人有我全、人全我优、人优我特”的高质量产业链发展体系,不断提升企业核心竞争力,力争将企业打造成在国内外行业具备一流竞合能力的大型化工企业集团,成为中国化工行业转型实现绿色高质量发展的典范。三、公司未来发展的展望

一、钛产业趋势

钛白粉行业是一个小众行业,我国钛白粉行业经过近20多年的高速发展,产业规模和质量得到全面提升。近年来,钛白粉行业逐渐进入新常态,由高速增长转入中低速增长,产品结构由中低端向中高端升级,在供给侧改革和环保政策高压下,绿色、节能、环保成为行业发展的主流,循环经济、氯化法钛白粉成为未来的发展方向,高质量发展成为钛白粉行业的主旋律。

钛金属具有密度小、强度高、导热系数低、耐高温低温性能好,耐腐蚀能力强、生物相容性好等突出特点,被广泛应用于航空、航天、生物医疗、化工冶金、海洋工程等领域,被誉为“太空金属”、“海洋金属”、“现代金属”和“战略金属”。钛材工业是国民经济发展和产业升级换代的基础产业,对一个国家的国防、经济及科技的发展具有战略意义,是国家重点扶持、优先发展的行业,我国先后出台了一系列政策对钛材工业的发展予以支持。2008年以来,中国钛材的需求总体上呈上升趋势,2011年钛材市场达到阶段性高点,其后国内钛材需求开始下滑,中国钛工业出现结构性产能过剩,航空用高端钛材供不应求,民用中低端钛材产能严重过剩。2017年以来,在高端化工、航空航天、船舶和电力等行业需求带动下,我国钛加工材需求创历史新高。

二、公司发展战略

(一)原料保障降成本

通过技术改造、项目建设及收购等,有效提高主要原料自给率、矿产资源综合利用率,确保原料供给的绿色、安全、稳定、可靠,为打造低成本、全流程钛产业链提供保障。对已有矿区进行技改扩建,同时加强精细化管理,保障采收率、生产效率、产量同步提高;加紧建设50万吨攀西钛精矿升级转化氯化钛渣创新工程建设项目,同时考虑在新立钛业建设国产矿钛渣升级项目,实现国产钛精矿升级转化氯化钛渣的规模化生产,保障氯化钛白及海绵钛原料供应稳定,同时提升矿产资源的综合利用价值;寻找并收购国内外优质钛矿,增加钛矿自给的可持续性。

(二)产品结构质量双升级

钛白粉产业:提高氯化法钛白粉占比,产品向中高端升级,做中国钛白粉产业结构变革先驱。国内氯化法钛白粉处于大发展的前夕,全力保障焦作20万吨氯化法钛白粉生产线和新立钛业6万吨氯化法钛白粉生产线达标达产,快速扩大规模,抢占市场先机,巩固企业在行业中的优势地位;加大研发投入,开发高耐光、超耐候等新高端产品;建立健全质量监督和反馈制度,推广TR52质量理念,稳定产品质量,满足客户需求。

钛金属产业:依托公司成熟的大型沸腾氯化技术和产业链优势,通过收购、合作、新建项目等方式,提高海绵钛产能,如人才、技术等储备到位,择机进入钛合金领域。全力恢复新立钛业年产1万吨海绵钛生产线;利用公司成熟的大型沸腾氯化技术,建立转子级海绵钛生产线;储备钛合金人才、技术,择机进入钛合金领域。

(三)卓越市场服务力

整合、优化销售网络,根据客户和产品需求在全球定的区域分布,建立专业化、本土化的销售网络,提供差异化的产品服务;打造龙佰上海市场服务中心,充分利用长江三角洲地区人才、技术、金融、政策等资源,兼顾国内国外两个市场,提升公司在钛及钛衍生品相关产业的地位和品牌优势;布局氯化法产品市场,紧跟行业主流客户,深入洞悉客户需求,密切关注竞争对手动态及行业发展动向,利用公司成本优势抢占氯化法市场,释放氯化钛白产能。

(四)绿色可持续发展

加大创新投入,升级现有工艺,实现废水废固的资源综合利用。升级改造硫酸法工艺,完善优化现有硫酸法生产工艺,实现钛白生产与环境保护的协调发展;加快硫酸法和氯化法的横向耦合集成,建立人造金红石生产线,保障氯化法钛白粉生产原料的供给,节约废酸处理费用和石膏堆存费;高盐废水项目工业化并达标达产,将氯化法生产线含氯废水回收到生产系统,减少废水排放、避免氯离子污染,实现氯离子循环利用;加快推进氯化法废酸萃取回收钒钪稀散金属技术研究及工业化。

三、可能面对的风险及对策

(一)环保政策风险

政治环境的发展趋势要求企业切实绿色发展。未来国家环保标准、资源循环利用标准、生产安全标准将进一步对标发达国家,对标全球领先企业,加大综合执法力度。随着标准更高、要求更严、力度更大的环保监管督查持续加码,化工企业将在未来数年面临环保风险。

应对措施:公司始终重视履行环境保护的社会责任,牢固树立生态优先、绿色发展理念,主动按照国家对废水、废气、扬尘、噪声和固废处置的新标准、新要求,持续加大环保投入,确保环保设施正常运转,各项污染物达标排放。同时,公司按照“减量化、再利用、资源化”的原则,依靠技术进步和技术创新,大力发展综合利用和循环经济。

(二)经营管理风险

近几年,公司快速扩张,公司形成了以六大基地为单元,跨地域集团式的经营管理模式,向集团经营管理提出了更高的要求。宏观经济环境日趋复杂多变,如果公司无法继续提高经营管理水平和决策效率,可能对公司的正常生产经营产生一定的影响。

应对措施:结合公司未来十年发展战略纲要,统一管理理念与发展目标,始终保持创新求变的思维方式,通过持续深度对标强化经营管理水平,通过多层次、多渠道的培训和交流持续改善公司员工知识结构,同时积极引进相关行业优秀人才及管理团队。

(三)原材料价格波动风险

多变的政策因素,复杂的市场环境使大宗原材料价格的波动日趋频繁,并对企业生产经营、成本控制产生较大影响,公司将无可避免的承受原材料价格波动的风险。

应对措施:通过国内外资源整合和技术创新,打造更趋完善的产业链,早日实现产业一体化目标;与上游供应商开展良好的合作,进一步扩展集团公司的采矿、选矿能力,努力踏准市场节奏,买出利润,适当规避原材料价格波动风险,确保生产经营的稳定。

(四)投资风险

为了早日实现公司钛产业战略布局,公司将继续围绕主业开展境内外产业并购及资源整合工作。各个项目的投资将受到国内外经济环境、宏观政策、行业周期、交易方案等多种因素影响,存在投资风险。

应对措施:为有效化解产业并购带来的投资风险,公司将聘请专业的项目团队开展投资合作,审慎选择投资标的,并开展全面的项目尽调工作,建立高效的投资决策机制,充分关注并防范风险,严格风险管控。

(五)汇率风险

公司是国内最大的钛白粉出口企业,年出口量占中国钛白粉出口量比例30%-40%,并有持续增长之势,随着公司日益成为国际化企业,进出口业务将逐渐增多,汇率的波动有可能带来汇兑损失风险。

应对措施:提高相关管理人员的金融、外汇业务水平,积极关注外汇市场的波动和汇率走势,增强预判能力,趋利避险。积极利用先进的金融工具,灵活调整出口结算与定价政策等,最大程度地规避汇率波动可能带来的风险。

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